员工在述职报告中应当注明他们的目标是否达成，以及取得的具体成果， ，述职报告是在一定时间内对个人或团队的工作绩效进行总结和评估的一种方式，以下是28模板网小编精心为您推荐的2023年金融述职报告5篇，供大家参考。
2023年金融述职报告篇1
2016金融办副主任述职述廉报告
本人于2016年11月任市金融办副主任，分管综合处、融资担保处（资本市场处）工作，协助张林主任做好推动农村金融组织发展、信贷协调服务、企业融资等工作。今年以来，本人能够按照分管范围，认真履行职责，求真务实，创新创优，较好地完成了各项任务。
一、工作实绩主要有四个方面：
（一）推进直接融资。一是积极推进企业上市工作。2家企业成功上市：秀强股份、双星新材分别于1月13日、6月2日正式上市，首发融资分别为8亿元和亿元，融资总额达亿元。苏北花卉已完成股改，即将上报上市辅导申请材料。全市上市后备企业达51家。二是积极推进企业债发行工作。全市拟发行5支企业债共45亿元，**经济开发总公司计划发行9亿元债券、市产业集团计划发行8亿元产业债券，债券发行申请材料国家发改委已完成审核；交通公司发债8亿元，申报材料已报省发改委审核。市城投、水投等市属投资公司发行企业债相关工作加紧进行。三是积极推进中小企业集合票据发行工作。绿陵、禾友、玖久3户企业计划联合发行亿元中小企业集合票据，审计报告已出具，评级机构现场工作已结束，等待出具评级报告。沭阳县苏北花卉、大江木业2户企业联合发行8500万元中小企业集合票据，材料已上报待批。
（二）规范发展担保机构。一是推进融资性担保行业规范整顿工作。按照省统一要求，经过集中规范整顿，全市有62家获得省中小企业局行政许可，合格数在全省名列第五，总注册资本亿元。1-11月，全市融资性担保机构担保贷款达亿元，完成年度目标的%。市金融办被评为全省融资性担保行业规范整顿工作先进单位，是苏北唯一获得融资性担保行业规范整顿先进单位的市级监管部门。二是推进银担合作。不断完善银保信息交流机制、业务合作机制，引导放大担保贷款倍数，促进银行和担保机构互通信息、共担风险、联动发展。引导银行业金融机构不上浮或少上浮担保贷款利率。贯彻《关于进一步做好抵质押物登记促进信贷投放工作的通知》精神，扩大有效抵质押物范围，为增加中小企业和“三农”信贷投放提供有力支持。三是发挥担保行业协会行业管理服务作用，进一步加强对全市担保机构的行业管理和业务指导，目前已吸纳，积极介绍我区人文历史，推介我区社会建设取得的重大成就。
七是做好党史、地情资料的开发利用工作。今年，我办围绕开发利用党史、地情资源，深入探索，积极融入xx区经济建设和社会发展，发挥自身优势，为党委政府提供服务，对社会发展有所作为，做了一些实实在在的工作。如我办作为我区重点宣传书籍《苏仙故事》的承办单位之一，认真做好了与历史有关的人物、资料提供、配图、审稿等各项工作；为湖南省党史陈列馆提供缺失人物照片；为文物部门提供革命遗址资料；积极参与政协的红色文化开发与保护及文史研究会工作；向咨询群众免费赠送相关书籍等。
三、加强联系，充分发挥党史联络工作的作用
做好党史联络工作，不仅可以更好地把我们党的历史搞清楚，更重要的是有利于把我们党在长期奋斗历程中积累的经验、取得的教训和形成的优良传统，作为一笔宝贵的精神财富进行充分挖掘整理、弘扬光大，更好的为中心工作服务，为经济建设服务，为加快发展服务。今年，党史联络组先后召开了4次会议，对各项工作中遇到的有关问题进行了认真的研究讨论。党史联络组的老领导充分发挥“亲历、亲见、亲为”的优势，在党史资料征集、党史正本编写、党史宣传教育和以史资政育人方面出力献策，在关键时把把关、鼓鼓劲、动动笔，为xx区史志工作的发展做好鼓与呼，解决了一些实际问题。
四、积极做好区委中心工作
“三创”和群众工作是贯穿全年的两项重要中心工作。我办人员严重不足，4名工作人员虽“身兼数职”，也确保了中心工作的完成。
在(四普庄社区)群众工作中，一是加强了支部建设。结合全区开展的群众路线教育活动，强化了党员宗旨意识，群工组、社区干部为民服务的主动性增强。二是确保了社区大局稳定。这是社区工作的一个重点。社区年内未出现一起越级上访、群访，未出现一起重大事故（事件）。三是群众满意度持续提高。今年两次集中民调，都走访了96%以上的群众。部分白天未在家的，则加班加点，晚上登门走访，我办以此为题材撰写的民情日记《秋夜民调四普庄》获区二等奖；四是倾听群众呼声，认真解决群众困难。认真听取群众意见、建议，并收集归纳反馈。不能立即解决的，则进行耐心解释；干部的真诚换取了群众的拥护，群众满意度一年比一年提高。五是对社区给予了一定的经济帮助。年中给予了四普庄社区4000元现金帮助，还为社区争取了价值3万余元的体育健身器材。
“三创”工作，我办负责苏仙桥下美印厂段卫生文明责任区的卫生文明劝导，并联系园钉厂无物业管理居民小区帮扶工作。一年来，共投入资金万元，对园钉厂小区进行了进一步绿化、美化和规范化改造。创建宣传专栏、健康专栏，并期期按时更新。今年大部分时间，苏仙桥都在实施改、扩建，但我办从未因此放松对责任区的管理。每月、每周安排专人进行责任区卫生文明劝导工作，定期实施“三清一化”，责任区文明卫生情况保持良好，深受群众好评。
五、加强党风廉政建设，筑牢拒腐防线
六、认真学法，努力做到懂法、用法
不折不扣执行《关于贯彻落实的通知》（苏法治办发14号）文件精神，认真制定中心组学法计划，积极参加各级普法学法活动，组织班子成员集中学法了“法宣在线”六五普法2014年部分内容，系统学习了《行政许可法》、《行政诉讼法》、《公务员法》等法律法规，达到集中学习40学时的要求，在线考试全部合格。同时把集中学习与自学相结合，使班子成员带头学法、懂法、用法，自觉运用法律武器化解矛盾问题，指导工作实践。
县文体局作为县文明委成员单位，在2012年度的文明创建工作中，坚持以繁荣和发展为主题，以创新为动力，以满足人民群众精神文化需求为根本任务，在办实事、求实效、促发展上下功夫，努力培育和形成开放创新、文明向上的社会风气，不断提高城市文明素质和文明程度，为加快远安的建设和发展营造良好的社会环境。现述职如下：
一、加强组织领导、落实工作职责
一是成立创建工作领导小组。我局成立以主要负责人为组长、班子成员为副组长、各二级单位为成员的争创文明县城、文明单位工作领导小组，主管领导与各二级单位签定文明创建工作责任制，将工作任务分解落实，坚持把加强未成人思想道德建设纳入精神文明建设的全过程。强化争创的宣传氛围，落实责任措施和考核机制，使争创工作有组织、有计划、有检查和有考核。
二是贯彻落实《公民道德建设实施纲要》。将文明创建工作与中心工作结合起来，把道德建设融入文体事业和各项群众性文体活动中来，努力在全系统开展和参与全市优质窗口（项目）服务活动、“青年文明号”和“最佳效能岗”、“十大杰出青年”等评选活动，力促在日常工作中提高全系统干部职工文明素养、文明道德。
二、繁荣文体事业，培育社会新风
一是举办各项大型文体活动。成功举办“园林城市杯”元旦长跑活动、“嫘祖力量”春节团拜会、首届“楚园春杯”“欢乐闹元霄”大型文体活动、首届“书香沮漳、文化远安”全民阅读活动、首届广场文化节暨第八届民间文艺调演、第29届嫘祖庙会节、“环保杯”全县乒乓球比赛和“远大杯”第二届社区运动会等11场大型文体活动,丰富全县人民群众的文化生活，宣传远安本土文化，培育社会新风尚。二是开展文化艺术辅导培训。全县“三馆一站”实施免费开放，县图书馆新增图书58种（387册），年借阅图书量万（册）次；嫘祖文化广场培训中心和体校开办书画、声乐、体育培训班，全年培训学员2000多人（次）；全年完成送戏下乡任务200场。重视民间文艺团队发展，实施文艺团队“以奖代补”，对部分民间文艺调演获奖的团队和全县群众文化活动开展较好的村发放群众文化活动补助6万元。
三是开展未成年人思想道德建设。加大文化体育市场管理力度，努力创造优良的社会文化环境，着力开展未成年人思想道德建设“暑期集中行动”和“扫黄打非”专项整治行动，确保全县文化市场繁荣有序，管理规范。加强对出版物市场、电子游戏市场、网吧、歌舞娱乐场所的整治工作，重视对乡镇、农村文化市场的管理。强化措施，依法整顿和规范营业性演出市场，维护演出市场正常秩序。
三、实施关爱工程、开展志愿活动
一是关爱留守儿童和孤儿。结对帮扶龙泉村常红鹏、张宜脉、王政伟等三名留守学生，每年“六一”期间为留守学生送去新书包、文具等达300余元。参加南门小学爱心帮扶活动和“孤儿成长快乐行”活动，爱心妈妈为四名留守学生、一名孤儿送去学习用具和帮扶资金达千余元，与留守学生一起开展联谊活动，营造温暖的节日氛围，促进未成年人健康成长。
二是开展少儿暑期培训活动。嫘祖文化广场培训中心开办少儿书画、舞蹈、声乐培训班，全年培训学生1200余人；业余体校开办篮球、乒乓球等常年培训班，培训学生800余人；全县“三馆一站”免费开放，为学生营造良好的阅读和娱乐环境；农家书屋配备的电视、电影、图书、视听作品等，为全县未成年人提供积极、健康、向上的精神食粮，丰富学生暑假精神文化生活。
三是开展社会公益性志愿服务活动。组织系统干部职工参与“三城联创”主题活动暨文明出行行动和卫生志愿者活动，志愿者穿上红马甲在包街路段--东门路，开展“关爱生命、文明出行”志愿服务活动；组织职工争当“环卫工”，在凤山工业园开展卫生“大扫除”活动。引导社会群众争做文明行路、安全卫生的倡导者、践行者和服务者，共建全国文明、卫生、园林城市。
四、今年工作安排及措施
1、围绕重大节假日，开展大型群众性文体活动，陶冶情操，丰富全县群众的精神文化生活。
2、加强文化市场监管，重点加强对网吧接纳未成年人的监管，做好校园周边和重点区域的网吧及出版物市场和经营点的管理，加强未成年人思想道德建设，开展好道德讲堂，营造良好的社会文化氛围。
3、利用文化体育阵地，继续开展好文化体育培训，深入推进“三馆一站”免费开放工作，重点抓好各乡镇文化站、农家书屋暑期免费开放。
4、继续实施关爱工程，关心、帮扶留守儿童和孤儿，创造未成年人健康成长的社会文化环境。
2023年金融述职报告篇2
20xx年将要过去，回顾一年来的工作和学习，作为一名xx所干部，在分局、所的正确领导下，本人以《领导干部廉洁自律若干规定》为行动准则，把创先争优活动与做好本职工作结合起来，不断提高政治素质和业务水平，适应新的岗位要求。认真履行岗位职责，在德、能、勤、绩、廉等方面都取得了一定的进步，较好地完成了自己担负的各项工作任务。一年来，加强学习，今年发表的情况报道共计x篇，其中在市局简报上登载的x篇，市级刊物上x篇，人民网等新闻媒体上的有x篇，获得xx年度x称号。现将自己一年来各方面的情况总结汇报如下：
一、思想政治建设方面
当前，在全地区干部群众上下一心、群策群力，认真落实国家和自治区大开放、大开发、大建设政策，努力推进地区跨跃式发展和长治久安的新时期、新形势下，作为一名身在其中的领导干部、特别是一名新任领导干部，只有不断加强学习，切实解放思想，转变观念，才能进一步坚定政治方向和立场，明晰理想信念，明确奋斗目标，紧跟时代步伐，履职尽责，不辜负组织和人民的期望。一年来,本人紧紧围绕地区审计、财政工作实际，认真学习党。的xx。大。会。议。精神，学习党。的xx届，六中、七中全会、自治区党委七届十次全委(扩大)会议、中。央xx工作座谈会、地委委员(扩大)会议精神。在学习过程中，深刻领会精神实质，把握思想内涵，努力解放思想，认真查找思想差距、认识差距、作风差距、工作差距，努力提高自己思想政治修养和政策理论水平。同时，认真学习现代审计、财政科学理论，学习研究审计、财税政策，创新工作理念，坚持理论联系实际，在干中学、学中干、边干边学、边学边干，学以致用，不断提高自己运用科学理论分析和解决实际问题的能力，提高自己判断形势、驾驭局面、统领工作的能力。
二、党风廉政建设方面
一年来，本人时刻牢记两个务必，认真落实党风廉政建设责任制，认真遵守《领导干部廉洁从政若干准则》和廉洁自律的各项规章制度，自觉增强廉洁自律意识，规范从政行为，做到了以身作则、清正廉洁、取信于民、艰苦朴素、勤奋工作，处处以党员先锋模范作用要求自己，树立了良好的党员领导干部形象。
三、组织领导能力方面
一年来，本人在工作中注重培养分析问题和解决问题的能力，注重提高管理、组织、决策、执行能力;对工作中出现的各种复杂问题能够运用马克思主义的'立场、观点和方法，分析、研究、解决;大胆创新工作思路，不断增强创新能力，采取灵活多样的工作方式，推进各项工作有序开展;充分尊重群众的首创精神，充分调动大家的工作积极性和主动性，增强凝聚力和向心力，形成合力，有效的提高工作质量和效率。
四、作风建设方面
民主集中制原则是党的根本组织原则，也是保证班子团结，形成坚强的领导核心，增强班子凝聚力、战斗力的关键所在。本人认真遵守民主集中制原则，按照民主集中制的要求决策和处理问题;服从组织安排，执行党组决定，坚决维护班子的团结;按照工作分工，全力协助、配合、支持局长、书记工作，努力做好自己的分管工作;坚持重大问题及时向局长、书记请示汇报，一般事务和属自己职权范围的事情大胆决策;始终坚持做到摆正位子，当好配角，做好参谋和助手。按照集体领导与分工负责的原则，大胆开展工作，与班子成员加强沟通、密切协作，坚持做到互相配合不争权，相互信任不猜疑，相互支持不拆台，相互体谅不推诿。能够牢固树立责任意识，落实工作责任制，坚持原则，严格管理，严谨细致，勤奋敬业。
在日常工作中，认真听取基层单位和有关科室意见，诚恳接受组织和群众的监督批评，坚持批评与自我批评，虚心向同志们学习，坚持严以律己，宽以待人;在原则问题上讲真理，不讲面子，在一些非原则的小事上讲风格，求同存异，互尊互谅;对别人的弱点不苛求指责，对别人的过失不耿耿于怀，对下属努力做到在生活上多关心，在感情上多交流，努力营造宽松、和谐、积极、向上的工作氛围。
五、工作实绩方面
20xx年1-9月，本人在地区财政局经建科工作。在工作中，本人带领科室人员，认真贯彻落实地委委员(扩大)会议精神和地委、行署的决议、决策，突出科学发展这一主题，紧紧围绕加快转变经济发展方式这个中心，不断创新财政管理体制，加大财政资金监管力度，增强财政资金运行的科学性、规范性、安全性和有效性，加强财政财务管理工作;加强政府投资管理，保障重要民生工程和重点项目建设;推进节能减排和新能源产业发展，支持发展循环经济;完善粮食补贴政策，加强粮食生产能力建设;抓好扩大消费、惠民补贴等政策落实，坚持服务民生;构建政府信用平台管理新机制，支持地区中小企业和交通事业跨越式发展;加强机关效能建设，提高服务质量和水平，为地区跨越式发展和长治久安做出积极努力。
20xx年10月以后，本人在地区审计局工作。负责审计文化建设和精神文明建设工作，负责审计信息、金审工程和离退休老干部工作;分管行政事业审计科、审计信息技术室。在工作中，本人努力向同志们学习，不懂就问，虚心请教。坚持重实际、说实话、出实招、办实事，不断改进工作作风，提高工作效率，对每项工作努力做到尽职、尽责、尽力，敢于负责，勇于担当，大胆决断，不推诿、不扯皮，切实做到识大体，顾大局。努力做到方向明、政策清、情况熟、业务通，决断准。在局党组的关怀和帮助下，在同志们的大力支持和配合下，本人较好的完成了局党组安排的各项工作任务，完成了自己的分管工作。
六、存在的不足和今后的努力方向
作为一名履职时间不久的领导干部，本人感到存在下列不足：
1、思想不够解放。在思维方式、工作思路、工作方法和措施等方面，与实际工作的需要，与新形势、新任务的需要，存在着明显差距，在新的一年，要努力改善。
2、学习亟待加强。在政治理论学习和审计业务学习方面，还不深入、不透彻、不全面，必须强化学习，尽快提高，以适应新岗位工作的需要。
2023年金融述职报告篇3
尊敬的领导：
您好！
20xx年已经过去，回首这一年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部xxxx服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户xxxx几人，客户市值达到了xxxx万元（只反映出来市值，看不到资产总值），交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，xxxx服务站完成交易量xxxx亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入xxxx万元，这一成绩的取得主要归功于营业部xx总、xx总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。
一、从严治内、严格要求自己
一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在xxxx服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高xxxx服务站在xxxx的市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合xxxx地区情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于xxxx服务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归xxxx营业部，在这时候营业部派我接手服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建xxxx服务站的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。
因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于xxxx营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟xxxx营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了xxxx地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。
二、打通人脉、扩大声誉
一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在xxxx长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到xxxx市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。
证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联系，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。
三、存在问题
xxxx服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下工夫。
此致
敬礼！
2023年金融述职报告篇4
尊敬的公司领导、亲爱的同仁们：
光阴如梭，20xx年转眼即过，一转眼，我到奥通营销公司已经有半年多了，在这半年多的时间里，通过我自身的努力，特别是公司领导的大力支持与配合，我学习到了很多，对于公司的管理操作流程，对于房地产知识的认知，对于销售方面的理解，都得到了很充足的认识。非常感谢公司给我提供一个成长的平台，让我在工作中不断学习，不断进步，从而不断的提升自身的素质和才能。回收过去的半年多当中，公司陪伴我走过了很重要的一个阶段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢，有你们对协助才能使我在工作中得心应手，也因有你们的帮助，才能令我在公司的发展商一个台阶。下面，我将这一年来的具体工作情况汇总如下：
一、首先，认认真真做好本职工作。
1、坚决完成领导交办的各项任务，尽量做到让领导满意。
2、协助领导做好日常工作，配合领导的工作
二、严于律己，自觉遵守公司各项规章制度
严格遵守公司各项规章制度，谨记领导的知识和批评并且付诸于行动。不迟到、不早退、不旷工。做事谨慎认真，每日定下工作计划，并且坚决完成，日常工作记录并及时更新模板、来电及时记录等。积极配合公司行政人员完成考勤以及周报、月报等工作。待人处事有礼貌，对待同事坦诚宽容，严肃公司纪律，工作不要懈怠，不玩游戏，不闲聊，不做与工作内容无关的任何事情。
三、存在的不足
虽然是年轻，干劲十足，但是缺乏经验，在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺，此外由于专业知识方面的不足，在面对客户时，有可能会导致交流积极性不足，言辞生硬，不能有效表达，这样很有可能会影响到工作效果。另外在客户逼定方面不够大胆，果断，这些工作方面的不足，希望在明年的销售工作时间上找到工作方法，不断创新完善，从而使自己的业绩有一个提升。
20xx年，我们xx项目获得了年度优秀团队奖，销售业绩在公司各个项目中遥遥，我以在这样一个优秀的团队里为荣。在公司飞速发展的今天，我在xxxx年有可能会被分配到其他项目中，这样让我更加的警醒自己，身为优秀团队中的一员，我不能让团队蒙羞，我要让队伍因我而荣。
销售员是企业的门面，是展示企业形象的窗口与渠道，我们的一言一行代表着公司的形象，缺点是不可以原谅的。所以，在今后的工作和生活中，必须积极改正自身的缺点，努力提升
专业知识，积累销售经验，提高业务水平，提升自身素质，并且时时以高标准要求自己，不断学习，让自己成为一名优秀的销售人员。为新的一年而努力奋斗，让自己在新的一年中继续得到成长与充实，让自己早日在飞速发展的公司中有自己的一席之地。
谢谢大家！
2023年金融述职报告篇5
在部门领导和同志们的帮助和指导下，本人能够认真贯彻分行及部门工作部署，坚持“拓客户、增存款”经营理念，把扩展客户、做大业务作为中心工作，现将工作述职如下：
一、思想作风建设情况
(一)思想上能从严从高要求自己，自觉加强政策理论和管理知识的学习，努力提高政治理论水平和管理能力。一年来，我能认真学习“三个代表”重要思想和重新修订的《中国共产党党章》，学习党的路线、方针、政策和法规，特别是坚持学习报告精神和“三个代表”重要思想，参加整肃行风行纪活动，思想认识有了较大提高，充实了理论知识、开阔了工作思路，丰富了领导经验，对我们农行改革的前景更加充满了信心。
(二)学习上能不断充实自己，自觉加强基础理论和业务知识的学习，努力提高业务水平，为尽快适应新的岗位，进入角色，我不断完善自身，提高业务水平，扩大知识面。一是不管工作有多忙，坚持反复学习《信贷经营管理必读》、《商业银行公司业务实务》等业务书籍，认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法，以提高自己的业务知识和业务能力。二是参加分行组织的各种业务技能培训，一年来，通过自己的努力，本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。
(三)作风上能严格要求自己，不断增强法制观念，按章办事，廉洁自律。作为一名客户经理，我以优秀共产党员、客户经理的标准严格要求自己，工作走在前头，讲求奉献，廉洁奉公。对情况复杂，政策性、敏感性强的问题，我能够加强请示汇报，针对客户部门的工作特点，能切实自己的职责，依法办事、廉洁自律，坚持经常性的制度学习，加强内控管理和信贷档案管理;能够严格执行客户经理制度。
二、履行职责情况以扩大基础客户
增加存款为核心，积极配合领导的工作，努力完成领导的工作分配，认真做好工作计划和考核方案，利用上半年的时间，积极上报了5户授信项目，并实现了4笔授信有效落地，实现了新增5户有效基础客户，完成新增存款2100万元。实现了新增现金管理客户1户，签署芝麻开户协议2户。
三、存在的问题和今后努力的方向本人经过总结回顾
认为自己一年来的工作是称职的，但仍然存在以下不足：工作经验有待丰富，工作效率有待提高，工作系统性不够强;今后本人将一步加强学习，虚心求教，克服不足，将工作做得更好。
(一)放下思想包袱，扎扎实实做好本职工作，当一名合格的客户部经理。作为客户经理，不同于其他保障部门和营业网点，承担管理和经营的双重职能，工作担子是很重的，需要具备把握宏观全局、处理微观事物的能力，今后本人一定会放下思想包袱，放开手脚，积极主动协助部门领导抓好工作，当好助手，积极把业务做大。
(二)刻苦学习，努力提高业务素质和管理能力，为全行业务发展贡献聪明才智。今后，我要进一步加强学习，努力提高业务水平，继续走访客户，提高组织营销能力，抓好大客户营销，做好客户维护，加大产品营销力度，积极拓展优良客户。
(三)严格要求，廉洁自律，做一名优秀共产党员和客户经理。目前全党正在常深入开展学精神，作为信贷业务的客户经理，我一定要保持清醒头脑，以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律，绝不干有损于国家集体和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正办事，继续保持一名优秀共产党员和客户经理的本色。
